Ein Mensch hält einen Kompass und ein Handy.

Ganzheitliche Beratung leicht gemacht

Ganzheitliche und zielgruppengerechte Beratung war noch nie so einfach: Mit unseren Leitfäden können Sie Ihre Kundinnen und Kunden Schritt für Schritt umfassend beraten.

Der Beratungskompass: Alles auf einen Blick

Der Beratungskompass bietet Ihnen einen umfassenden Überblick über unsere Produktlandschaft in den unterschiedlichen Beratungsfeldern.

B 490030 Beratungskompass
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Für Erwerbstätige: Einkommenssicherung

Wie sichern Ihre Kundinnen und Kunden ihr Einkommen richtig ab?
Mit dem Beratungsleitfaden führen Sie Schritt für Schritt durch das Gespräch – von der Analyse der finanziellen Lücken bis zur passenden Absicherung bei Krankheit, Unfall oder Berufsunfähigkeit.

B 490034 Beratungsleitfaden Einkommenssicherung
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Für Hundehalter

Welcher Schutz ist für Hundehalter sinnvoll? Mit dem Beratungsleitfaden führen Sie Ihre Kundinnen und Kunden Schritt für Schritt durch das Beratungsgespräch.

Das Dokument zur Antragsdatenerfassung dient im zweiten Schritt dazu, alle notwendigen Daten für das passende Versicherungspaket aufzunehmen.

 

B 490031 Beratungsleitfaden Hundehalter
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B 490032 Datenaufnahme Hundehalter
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Beratungskonzepte für unsere Kernzielgruppen

Zielgruppe Eigenheimbesitzende

Impulse für Ihre Kundenansprache 

Von der Planung und Finanzierung bis hin zur Veräußerung: Eigenheimbesitzende haben viele Fragen und Bedürfnisse, bei denen Sie Ihren Kundinnen und Kunden zur Seite stehen können.

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Zielgruppe Öffentlicher Dienst

Von Lehrerinnen bis zu Soldaten, vom Beamten auf Widerruf bis zum Ruhestand: Menschen im Öffentlichen Dienst haben viele Fragen und Bedürfnisse, bei denen Sie Ihren Kundinnen und Kunden zur Seite stehen können.

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Zielgruppe kleine und mittlere Unternehmen

Kleine und mittelständische Unternehmen stehen vor vielen Herausforderungen und  haben viele Fragen und Bedürfnisse, bei denen Sie Ihren Geschäftskundinnen und -kunden zur Seite stehen können.

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